道指上周五跌58点。道琼斯工业平均指数下跌57.94点，报17，675.16点，跌幅为0.33%；标准普尔500指数下跌6.77点，报2，071.22点，跌幅为0.33%；纳斯达克综合指数下跌44.58点，报4，800.34点，跌幅为0.92%；黄金期货下跌3.60美元，或0.3%，收于每盎司1294.80美元。过去7个交易日内黄金期货价格连续上涨。截止上周五收盘，本周金价已累计上涨约1.5%，为连续第三周上涨。原油期货上涨1.77美元，或3.8%，收于每桶47.98美元。上周原油期货累计下跌约2.2%，为5月6日以来最大单周跌幅。英国将在下周举行备受瞩目的脱欧全民公投。最近数周公布的民调结果显示，支持脱欧的阵营占领先优势。许多经济学家警告称，如果英国脱欧，将激起全球市场普遍动荡，英国也有可能因此陷入衰退。英国脱欧与中国A股没有任何关系，不要自己吓自己了！！英国脱欧的利空已提前、正在被环球市场消化！

【花旗2016财富论坛：建议关注股息收益概念股】事实上,股息一直以来是股票投资总回报的主要来源。以全球成熟市场为例,过去20年,超过一半的总回报来自股息,资本增值只占48%。

习近平会见塞尔维亚国民议会议长。当地时间18日，国家主席习近平在贝尔格莱德会见塞尔维亚国民议会议长戈伊科维奇。习近平强调，中塞两国人民怀有真挚感情，近年来中塞传统友好合作关系日益焕发出新活力。我同尼科利奇总统决定建立中塞全面战略伙伴关系，为两国关系发展搭建了更为宽广的平台。中国视塞尔维亚为值得信赖的真挚朋友和战略伙伴。中方愿同塞方密切高层交往，加强在重大国际和地区问题上的沟通协作，在“一带一路”、中国-中东欧国家合作、国际产能合作等框架内深入推进重点领域合作，扩大两国人民直接交流。　习近平指出，立法机构交往是中塞全面战略伙伴关系的重要组成部分。近年来，两国立法机构开展密切交往合作，取得积极成果。两国立法机构要完善现有交流机制，密切各层级友好往来，加强立法、监督、治国理政等方面经验交流，推动经贸、人文等领域互利合作，增进在国际议会组织内沟通协调，为增进双边关系社会和民意基础、促进中塞全面战略伙伴关系全面健康稳定发展贡献力量。戈伊科维奇表示，习近平主席这次对塞尔维亚进行国事访问是塞尔维亚人民的一件大事，必将推动塞中传统友谊和合作迈上新台阶。塞尔维亚国民议会致力于塞中友好，愿密切同中国全国人大的交流合作，为促进塞中各领域关系发展作出积极贡献。王沪宁、栗战书、杨洁篪等参加会见。

　　习近平会见塞尔维亚总理。当地时间18日，国家主席习近平在贝尔格莱德会见塞尔维亚总理武契奇。习近平强调，中国和塞尔维亚是彼此信赖的好朋友和重要合作伙伴。近年来，两国高层交往密切，各领域合作成果显著。双方一致同意将两国关系提升为全面战略伙伴关系，将为双方各领域务实合作注入新动力，推动双边关系再上新台阶。新形势下，中塞合作契合点增多、前景更为广阔。双方要再接再厉，稳步推进交通基础设施重大项目合作。我们愿同塞方加大合作，推动匈塞铁路项目全面开工，早日通车。要加快“一带一路”倡议同塞尔维亚国家发展战略对接，推动斯梅代雷沃钢厂等大项目运营达到预期目标，增加当地就业，提高人民生活水平，促进塞尔维亚经济发展，实现互利共赢。要积极拓展经贸金融领域合作，扩大贸易规模。双方要加强海关、税务等领域合作，为双边贸易发展提供有力支撑和保障。要深化科技合作，实现创新驱动发展。要密切人文交流，筑牢两国关系民意基础。习近平指出，中国-中东欧国家合作保持快速发展势头，已经步入收获期。双方应该将“16+1合作”打造成为“一带一路”倡议融入欧洲经济圈的重要承接地，将“16+1合作”建设成中欧和平、增长、改革、文明四大伙伴关系落地的优先区域。中方愿同塞方一道，推动“16+1合作”在更高水平上平稳运行，更好造福两国人民。武契奇表示，再次热烈欢迎习近平主席对塞尔维亚历史性访问。全面深化塞中传统友谊、政治互信和互利合作，符合两国人民利益。塞尔维亚政府高度重视发展对华关系，致力于扩大同中国在更加广泛领域合作。塞方欢迎中国企业加大对塞投资，愿同中方共同努力，推动塞中重点项目合作早日收获成果。王沪宁、栗战书、杨洁篪等，塞尔维亚政府内阁全体成员参加会见。

总理为建筑业力减重负，将盘活万亿元资金。国务院总理李克强15日主持召开国务院常务会议，决定首先从工程建设领域入手，清理和规范各方面过多过繁的保证金，包括清理建筑业企业在工程建设中需缴纳的各类保证金，各地区各部门不得在工程建设领域新设保证金项目，转变保证金缴纳方式，规范保证金管理等。这些措施初步估算将盘活建筑业企业近万亿元资金。

【迟福林：中国经济转型会为世界提供巨大市场】改革发展研究院院长、中国经济体制改革研究会副会长迟福林19日在“2016中国企业家博鳌论坛”上表示，“一带一路”建设并不是中国简单的产能输出，其一方面会使中国的产能跟一些国家的需求结合起来，另一方面中国经济的转型过程也会为全球提供巨大的市场。

【吴晓灵呼吁加快《证券法》修订拓展证券定义实行统一规则】“我们要加大对股市波动的容忍度，推进资本市场改革。”这是清华大学五道口金融学院理事长兼院长、中国人民银行原副行长吴晓灵在2016北京大学汇丰金融论坛暨北京大学汇丰商学院EDP“CHINAGT”年会上，谈及降低企业负债率时做出的表述。

我国经济至少到明年下半年才能见底，中期而言熊市已结束。李稻葵：“今年一季度的很多经济指标的确出现一轮反弹，但是仔细分析，还不能说经济已经筑底。我国经济增速尚在筑底，至少到明年下半年才能见底”。点评：中性偏好。股市或先于经济见底，这句经验之谈或再度灵验。18日，海通策略认为：中期而言，熊市已结束，进入存量资金博弈的震荡市，类似丘陵地带。短期而言，创新和改革望推高风险偏好，爬山坡阶段。产业角度看结构，产业演变十年一片天，经历消费制造和工业制造后，目前步入智能制造时代。震荡市业绩为王，稳定增长如食品饮料、家电，高成长如新能源智能汽车、电子制造等智能制造和体育娱乐等新兴消费，主题如国企改革。
　　 一行三会整合牵动人心，金融监管模式之争白热化。金融改革正在高度保密的状态下设计，但争议很大，意见不统一，目前急迫的现实是监管体系不改革已经危及到安定了，下一步中国有望对现有金融监管体制进行重大调整。

证监会、深交所：周五晚间日发布15大要点（15条消息汇总）。6月17日晚间，证监会：1）发布证券公司风险指标控制管理办法 10月1日正式实施； 2）从五个条款三方面内容抑制投机炒壳取消重组上市配套融资；3）券商风控办法主要修订六方面内容；4）就公募基金中基金公开征求意见；5）对忽悠式重组行为发现一起查处一起；6）17家首发企业因主动撤回申请被终止审查；7）将对IPO从严审查从严把关；8）每个季度公开一次首发企业终止审查名单；9）对四宗案件作出行政处罚；10）系统行政处罚工作会议在上海举行；11）深港通在准备就绪后今年内择机开通；12）欣泰电气一旦认定为欺诈发行将退市；13）少部分券商持有单一债券规模超20%；14）核发7家企业IPO批文筹资总额预计不超88亿元；深交所15）：从严监管创业板“框架协议”披露。点评：重磅偏好。这将对A股历来的扭曲炒作、恶意圈钱形成重大打击和利空，使得A股有望从告别只注重融资，不注重要求上市企业对市场进行回报的赌场，慢慢向价值投资市场转变。4月份来，习主席表态，要保护股市投资者利益。从这段时间的管理层的做法看出，为了保护中小投资者，对待A股制度及上市公司治理手段，从今年以来思路有了重大转变。但短期看，A股的传统博弈风格面临改变，一些擅长博重组、壳概念炒作的私募将会受到影响，会对市场有一定影响和冲击。
　　 延迟退休方案将年底前征求意见，第一批或延退3到4个月。今年底，延迟退休初步方案将会出台，并向社会征求意见。参与方案讨论人士透露，第一批退休者延迟退休的期限或将在3至4个月之间。
　　5月70个大中城市新房价格60个环比上涨涨势有所放缓。与上月相比，70个大中城市中，价格下降的城市有4个，上涨的城市有60个，持平的城市有6个。环比价格变动中，最高涨幅为5.5%，最低为下降0.5%。

【人民日报解析楼市：一线涨幅双收窄二线走势仍坚挺】近期房价走势反映了楼市“冷热不均”的阶段性格局依旧延续，人们应清醒地意识到，化解库存最终应体现为城市吸引力的提升和楼市成交量的增加，而不能简单地将热点区域楼市价格快速上涨作为我国“去库存”的特征乃至政策导向。

【专家：IP金融与互联网金融都是阶段性概念】“近一两年来，文化金融研究和实践正在推动文化金融逐步深入，这种探索正在渐入佳境。”6月19日，在北京举行的中国文化金融50人论坛夏季峰会上，乐视控股高级副总裁、乐视金融CEO、梅花与牡丹文化创意基金会理事长王永利表示。

【苹果公司起诉北京知识产权局】苹果公司和中复公司不服此前北京知识产权局认定iPhone6和iPhone6Plus外观侵权的判决，将北京知识产权局起诉到北京知识产权法院，目前法院已立案。

【继续拓展东南亚版图蚂蚁金服入股泰国支付商】为了成为东南亚重要的金融服务商，阿里巴巴旗下的蚂蚁金服计划购买泰国支付及小贷公司Ascend Money 20%的股份。

【国家力推健康医疗大数据互联互通难点在利益分配】国务院常务会议日前审议通过了《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》(下称《指导意见》)，提出到2017年底，实现国家和省级人口健康信息平台以及全国药品招标采购业务应用平台互联互通，跨部门健康医疗数据资源共享共用格局基本形成。
　 　上海调整客车额度拍卖规定：本市户籍+居住证3年。上海市交通委当天发布，上海市政府修订完善了《上海市非营业性客车额度拍卖管理规定》，对当前的客车额度拍卖规定作了进一步优化完善。
　　 教育信息化“十三五”规划印发，基础数据全国共享。教育部教育管理信息中心网站上，6月17日发布了教育部关于印发《教育信息化“十三五”规划》(简称《规划》)的通知。这份近万字的文件提出“十三五”期间教育信息化的八项主要任务。互联网教育概念股：方直科技（300235）、全通教育（300359）、世纪鼎利（300050）、中文在线（300364）。

　　证监会就修改《上市公司重大资产重组管理办法》公开征求意见。近日，证监会就修改《上市公司重大资产重组办法》(以下简称《重组办法》)向社会公开征求意见。这是《重组办法》继2014年11月之后的又一次修改，重点是进一步规范市场俗称的“借壳”上市(以下规范统称重组上市)行为，体现了“依法监管、从严监管、全面监管”的理念。 这对“壳概念”无疑是重大利空，但对大蓝筹、小蓝筹无疑是重大利好，因为“上市公司”这一“身份”更加值钱！这是刘士余上任以来的又一重大举措！
　　 证监会核发7家公司IPO批文时隔近6年A股再迎银行股。江苏银行此次IPO的成功获批，也意味着时隔近6年时间后，A股市场再度迎来银行股，2010年8月，在光大银行上市之后，A股的银行股数量便停留在16只上。

本周解禁市值约200亿，环比上周下降近六成。本周两市将有29只股票，共计有24.95亿股限售股迎来解禁，（依据6月17日周五收盘价估算）解禁市值合计约197.06亿元，环比上周下降近六成。点评：中性。解禁股环比减少意味着市场面临的抛压减轻，有利于指数走强。注意规避：中国铝业、南京银行、奋达科技、百润股份、隆基股份、海伦钢琴、建设机械、鸿利光电、美欣达、方正电机、奥飞娱乐，等。

　　 股转系统公布新三板创新层正式名单，920家企业进入创新层。6月18日，全国中小企业股份转让系统官网发布创新层挂牌公司初步筛选名单的公告，进入初选名单新三板挂牌公司共有920家。距离“转板”即转为主板的上市公司还有很长的路要走！即便“转板”也得经过IPO的严格审核和“排队”！

3只新股下周申购。下周一到周三共有3只新股供大家申购，分别为：洪汇新材、新宏泰、玲珑轮胎。下周一：6月20日，洪汇新材，申购代码002802，网上初始发行数量1080万股；下周二：6月21日，新宏泰，申购代码732016，网上初始发行数量为1475万股；下周三：6月22日，玲珑轮胎，申购代码780966，网上初始发行数量为6000万股。

       4家公司推中报高送转预案。继爱康科技和四通新材之后，昨日晚间，彩虹精化、和而泰也公布了自己半年度利润分配预案的预披露公告。其中，彩虹精化拟每10股用公积金转增30股；和而泰拟每10股送2股转增13股派0.2元。对于高送转的原因，这些公司皆称，是对未来发展前景有信心，且公司目前处在良好的市场环境中。在年报高送转概念股炒作接近尾声之际，中报高送转炒作有望接力。目前来看中报高送转炒作处于起步阶段，公布高送转的公司较少，有望成为市场集中炒作的重点，投资者可逢低关注。

   A股超一半投资者已空仓。中登公司公布的5月份统计月报显示，持有市值50万以下投资者占全部94.82%，环比上月小幅增加0.47%；5月新增投资者142.14万，环比上月减少12.98万。5月末持仓投资者数占期末投资者数的比重为47.84%，较上月下降0.77个百分点；空仓投资者占52.16% 。点评：中性偏好。6月份端午节假期A股出现短期小顶部，端午节假期回来后暴跌，出现超跌反弹的抄底机会。

石墨烯望入选“十三五”新材料重大专项，4领域将受利好。从中加石墨烯产业及应用研讨会上获悉，石墨烯有望入选“十三五”新材料重大专项，石墨烯研发及产业化也会在“十三五”科技发展规划中占据一定的位置。工业和信息化部赛迪研究院原材料工业研究所所长肖劲松在会上说“石墨烯产业正处于概念导入期、产业化突破前期。”点评：利好。中国非金属矿工业协会石墨专委会副秘书长刘荣华表示未来石墨烯在：1）复合材料、锂离子正极材料，以及电子触摸领域，将最有希望率先实现产业化。目前已经实现商业化的是用在正极材料中作为导电添加剂；2）石墨烯在显示领域更大的看点则在于柔性触控领域，石墨烯薄膜将随市场的需求迎来重大发展。重点关注：方大炭素、康得新、烯碳新材、禾盛新材、华丽家族、力合股份、美都能源、锦富新材，等。

我国十三五将构建“万物互联” 网络，聚焦四领域。国家发改委新闻发言人赵辰昕近日详解网络空间，他指出，我国“十三五”期间将构建“万物互联”网络，要把握物联网、人工智能、量子通信、卫星通信、空间互联网等技术和网络的发展趋势。无独有偶，近期物联网峰会也密集举办，2016年世界物联网大会将于6月18日至6月20日在北京召开。点评：利好。物联网是新一代信息技术的高度集成和综合运用，对新一轮产业变革和经济社会绿色、智能、可持续发展具有重要意义。“万物互联”的火花已悄然绽放，其中人工智能、量子通信、云计算或大数据、网络安全四大领域或最受关注。重点关注：科大讯飞、中科曙光、三维通信、三力士、神州信息、思创医惠、荣之联、银江股份、卫士通、绿盟科技、启明星辰，等。

智能健康产业望加快升级。国务院新闻办公室2016年6月17日举行国务院政策例行吹风会，请国家卫生计生委副主任金小桃介绍发展和规范健康医疗大数据应用的有关情况。未来促进和规范健康医疗大数据应用发展，将促使加快研制推广智能化健康医疗设备，推动医药、金融、物流、养老、保险、教育、健身等产能释放，带来健康产业加快升级，有利于推动万众创业、大众创新更大的发展空间。点评：利好。医疗大数据有望在本周得到爆炒。重点关注：卫宁健康、万达信息、九安医疗、三诺生物、乐普医疗、爱尔眼科、东软集团、九州通、海虹控股，等。

工信部公示2016年智能制造试点示范项目，多家上市公司入选。工信部将2016年智能制造试点示范项目进行公示，项目名单显示有64个项目入选。其中包括中国商飞申报的C919飞机网络协同制造试点示范，歌尔声学申报的可穿戴设备智能工厂试点示范，冀东水泥申报的水泥智能工厂试点示范等。点评：利好。重点关注：歌尔声学、江西铜业、冀东水泥、宇通客车，等。

　　万科董事会通过引入深铁重组预案，华润拒不承认。消息人士透露，万科A董事会通过增发股份引入深圳地铁重组预案。分析人士称，万科最晚将在7月初复牌，此后也不会再申请停牌。
　　 证监会：欣泰电气一旦认定为欺诈发行，将启动退市程序。一旦认定欣泰电气欺诈发行并作出行政处罚，深圳证券交易所将依法履行退市工作职责，启动欣泰电气后续退市程序。
　　 证监会处罚戳破安硕信息“股王”神话。透过证监会的处罚书，再去回顾整个安硕信息的股价上涨史，投资者似乎可以看到在安硕信息登顶股王的背后，暗藏着的一场精心编织的资本大戏。

轮胎电子标签标准实施，智能轮胎助力无人驾驶。7月1日，工信部批准的轮胎用射频识别(RFID)电子标签4项行业标准将正式实施，标准对RFID电子标签功能性能、植入方法和编码方法等进行了规范，确保植入标签后轮胎的安全。标准的统一将加速技术在行业内推广，促进国内智能轮胎行业快速发展。从全球发展情况看，米其林、大陆集团、锦湖等轮胎制造商已率先抢占市场，米其林计划在今年底前在所有轮胎上使用RFID标签。点评：轮胎是汽车最重要部件之一，其性能和状态直接决定汽车运行安全。智能轮胎通过植入RFID电子标签，可将压力、温度和磨损程度等信息传至车辆控制系统，并传输至云服务器，车主可实时获取信息，保证车辆运行安全。进入无人驾驶时代，智能轮胎更是成为“标配”，市场发展潜力巨大。A股中，软控股份(002073)为4项标准的主起草单位，有超过10年的RFID智能轮胎技术积累。公司定增拟投资1.4亿元建设智能轮胎应用技术中心，建成后年生产轮胎用RFID电子标签1.2亿并配套智能数据终端，提供大数据服务;赛轮金宇(601058)RFID智能轮胎已研发成功。

发改委：放开竞争性领域价格加快通用航空发展。在近日举行的贯彻落实促进通用航空业发展指导意见电视电话会议上，国家发展和改革委员会副主任胡祖才表示，我国将完善通用航空领域的定价机制，加快推进价格改革，完善主要由市场决定价格的机制，全面放开竞争性领域和环节的价格，促进通用航空业持续健康发展。点评：国务院办公厅此前印发的《关于促进通用航空业发展的指导意见》明确提出，到2020年，我国将建成500个以上通用航空机场，通用航空器达到5000架以上，年飞行达到500万小时以上；同时，发展形成一批具有市场竞争力的通用航空企业，国产通用航空器在通用航空机类中的比例明显提高，通用航空业经济规模超过1万亿元，初步形成安全、有序、协调的发展格局。相关上市公司可关注中信海直（000099）、中直股份（600038）、海特高新（002023）等。